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千億規模的跨境物流、DHL等企業是怎樣做的?

價格:面議

跨境電商物流,千億規模市場,保税模式大勢所趨。

要點總結

1、跨境電商物流:千億規模市場,高議價能力

在跨境電商消費產業鏈中,不同於普通的電商消費,由於通關環節的存在和固有流通渠道難以打破,綜合物流服務商的議價能力相對更強。

我們預計,如果假設物流環節成本佔比為25%,那麼2015年跨境B2C物流的市場規模已經超過千億級別,達到1196億,而且未來2年將保持35%以上年複合增速。

2、跨境B2C進口物流:保税模式大勢所趨

目前跨境B2C進口的物流模式主要有三種,海外直髮、保税和郵路。我們認為,保税模式未來的發展潛力較大。

原因在於)商品物美價廉。因保税備貨模式具有速度快、價格低、透明化的特點,因此提供的商品物美價廉,適合中國現階段的消費國情;2)電商化趨勢下提前備貨可直接實現。本質上來説,保税備貨模式是依託大數據精準預測下的倉庫前置,而電商化的購物過程使其成為可能;3)國家政策支持。

3、跨境B2C出口物流:海外倉與專線齊頭並進

目前跨境B2C出口的物流模式主要有三種,海外專線、海外倉和郵路。相對來説,海外專線與海外倉模式分別在時效和成本2方面佔據優勢,是未來的發展主流方向。

其中,海外專線針對需求量大、熱門的線路,實時出貨不會帶來產品過期、過季和庫存積壓等問題,可以視為跨境出口直通車;而海外倉模式下的跨境購物體驗速度快、價格低,對於低值易耗品來説非常合適。

4、跨境物流服務商:大而美還是小而專?

通過對比兩類跨境物流服務商的代表企業——遞和順豐速運,前者反映的是大而美,後者體現的是小而專。放眼未來,保税模式、海外直髮模式的發展相比郵路都要更大,因此我們更看好跨境綜合物流服務商,即大而美的模式。

具體內容見下文:

一、跨境電商物流

千億級市場,高議價能力

本文的研究對象是狹義的跨境電商物流,即跨境零售或者跨境B2C交易所產生的物流。跨境B2C物流作為替代中間環節的核心手段,也是整個跨境B2C交易產業鏈中非常重要的環節。

在跨境電商消費產業鏈中,我們認為不同於普通的電商消費,由於通關環節的存在和固有流通渠道難以打破,綜合物流服務商的議價能力相對更強。我們預計,如果假設物流環節成本佔比為25%,那麼2015年跨境B2C物流的市場規模已經超過千億級別,達到1196億,而且未來2年將保持35%以上年複合增速。

如果按進口和出口來進行初步分類,那麼B2C跨境物流的模式可以分為兩大類以及六大模式。

1、研究對象

跨境B2C交易產生的物流

本報告的研究對象為跨境電商物流,考慮到跨境電商有廣義和狹義兩種概念,我們首先明確:本報告研究的就是狹義的跨境電商物流,即跨境零售或者跨境B2C交易所產生的物流。

從廣義上來看,跨境電商基本等同於外商電貿,即跨境B2B+B2C的概念。指的是分屬不同關境的交易主體,通過電子商務的手段將傳統進出口貿易中的展示、洽談和成交環節電子化,並通過跨境物流送達商品、完成交易的一種國際商業活動。

從狹義上看,跨境電商實際上基本等同於跨境零售,即只包含跨境B2C。指的是分屬與不同關境的交易主體,藉助計算機網絡達成交易、進行支付結算,並採用快件、小包等行郵的方式通過跨境物流將商品送達消費者手中的交易過程。

通常跨境電商從海關來説等同於在網上進行小包的買賣,基本上針對消費者。

從嚴格意義上説,隨着跨境電商的發展,跨境零售消費者中也會含有一小部分碎片化小額買賣的B類商家用户,但現實中這類小B商家和C類個人消費者很難區分,也很難界定小B商家和C類個人消費者之間的嚴格界限,所以,從總體來講,這部分針對小B的銷售也歸屬於跨境零售部分。

跨境B2C交易作為跨境零售的O2O(線下到線上)模式,其本質是壓縮了傳統跨境零售模式中的進口商、批發商、分銷商以及零售商的空間,使得消費者可以直接面對產品生產商。

簡單來説,跨境B2C交易通過減少貿易中間環節和商品流轉成本,來實現自身價值。除了利用互聯網替代傳統的店面銷售方式以外,跨境B2C物流作為替代中間環節的核心手段,也是整個跨境B2C交易產業鏈中非常重要的環節。

2、痛點提升議價能力

千億級市場規模

跨境電商產業鏈主要包括三個部分:跨境電商、物流以及支付。物流環節主要包含兩大類的企業,1)綜合物流服務商,提供一整套的跨境物流服務,涵蓋海外物流倉儲、通關、國內物流倉儲等所有環節,出口易;2)一般物流服務商,特指提供跨境物流中快遞環節的企業,UPS。

我們認為,電商企業與電商物流企業既是相輔相成的夥伴,也有相互對立的競爭關係。只不過在國內和跨境這兩塊市場上,兩類企業目前的地位略顯不同,跨境市場上綜合物流企業的議價能力相對更強:

在國內市場,電商的核心競爭力是流量,得流量者得天下,而且先發優勢明顯,後來者難以撼動。

因此,天貓、淘寶和京東三大主流電商佔據整個市場90%以上的份額,其中巴巴集團旗下的天貓和淘寶佔了80%左右。而“三通一達”為主的快遞企業儘管在快遞市場的佔有率也有約60%,但一家獨大的需求方使得雙方的議價能力差距懸殊,唯有 、拼價格競爭方能立足;

在跨境B2C市場,由於海外市場(尤其是發達國家)的貨物流通渠道已經形成多年,原本的代理商格局即使是電商巨頭也很難打破,因此即使是天貓國際這樣的行業 ,市佔率也就1%。

與之對應的,在跨境電商物流市場,因為跨境兩字賦予了物流企業更多的職責——通關,物流環節的痛點給予了行業更高的門檻,所以相關企業的議價能力和市場份額也更高。

如果假設物流環節成本佔比為25%,那麼2015年跨境B2C物流的市場規模已經超過千億級別,達到1196億。

由於B2B業務天生具有單票價值高、供需相對集中的特點,因此都很難通過電商化來進行增值化和收費,即傳統貿易和跨境B2B在較終的物流環節將殊途同歸,都以較傳統的海陸空運來實現。

相對應的,B2C業務因其需求碎片化、供給相對集中,更適合被完全電商化,其中也包括了物流環節的重構。如果按進口和出口來進行初步分類,那麼B2C跨境物流的模式可以分為兩大類以及六大模式。

二、跨境B2C進口物流

保税模式大勢所趨

目前跨境B2C進口的物流模式主要有三種,海外直髮、保税和郵路。我們認為,保税模式是未來發展潛力較大的一種。

原因在於)商品物美價廉。由於保税備貨模式具有速度快、價格低、透明化的特點,因此提供的商品物美價廉,適合中國現階段的消費國情;2)電商化趨勢下提前備貨可直接實現。本質上來説,保税備貨模式是依託大數據精準預測下的倉庫前置,而電商化的購物過程使其成為可能;3)國家政策支持。在國家推出國內的試點城市以後,保税模式下的跨境消費得到了極大的促進。

1、海外直髮

熱門線路實時發貨,空間還看政策導向

我們認為,海外直髮模式主要針對的是熱門國家至中國的熱門航線,而且商品也是實時出貨並進行運輸,因此不會產生過期、過季和庫存積壓等問題。但由於部分小型轉運為了節約成本而選擇灰色通關,因此未來這一模式的市場空間還要視國內相關的政策導向而定。

海外直髮是指電商平台將接收到的消費者訂單信息發給供應商,後者按照訂單信息以零售的形式對消費者發送貨物。在海外直髮模式中,一般來説供應商和電商會將跨境物流環節整體外包給專業的跨境綜合物流(遞),

是海外倉庫直接發往國內,在保證速度的情況下需要一定的量來分攤成本,所以海外直髮模式主要針對的是熱門國家至中國的熱門航線,而且商品也是實時出貨並進行運輸,因此不會產生過期、過季和庫存積壓等問題。

大型轉運一般都通過行郵正規通關,而部分小型轉運則為了節約成本而選擇灰色通關,因此未來這一模式的市場空間還要視國內相關的政策導向而定。

典型企業:遞;

優勢:價格適中、速度較快;

劣勢:線路較少,對包裹重量、尺寸有限制(<2kg);

清關方式:行郵税每票主動申報(大型轉運)、灰色清關(中小轉運);

物流時間天;

案例分析:以遞旗下的跨境B2C進口產品轉運為例,核心線路能覆蓋主要的發達國家發往國內的線路,清關時效一般為1-3天,由於這些線路貨量充足,基本能保證每週5次的發貨頻率。其中,美國專線提供了4個可選產品,14天以內達到的運費在100元以內,10天以內達到的運費在280元左右。

2、保税模式

大數據驅動倉庫前置,快而省隱含庫存風險

由於保税備貨模式具有速度快、價格低、透明化的特點,因此在國家推出國內的試點城市以後,保税模式下的跨境消費得到了極大的促進,我們將其視為未來發展潛力較大的一種模式。但提前備貨也會帶來風險,一旦發生預測的偏差很可能直接導致庫存減值。

保税模式又稱保税備貨模式,是指跨境電商企業通過集中採購的方式,將商品由境外統一調配至國內的保税倉庫。當接到消費者的網上訂單之後,

由於需要提前集中採購並備貨,保税模式的物流主體一般為跨境電商企業本身,而在備貨過程中會將相應的海外運輸、通關環節和國內派送分別外包給專業物流企業。

由於保税備貨模式具有速度快、價格低、透明化的特點,因此在國家推出國內的試點城市以後,保税模式下的跨境消費得到了極大的促進。

本質上來説,保税備貨模式是依託大數據精準預測下的倉庫前置,但只要是預測就會有誤差,而誤差帶來的結果就是庫存風險,尤其對於具有一定保質期的產品,一旦發生預測的偏差很可能直接導致庫存減值。以下是保税模式的特徵梳理:

典型企業:跨境通、亞馬遜海外購;

優勢:時效快費用低;

劣勢:品類有限,庫存風險高;

清關方式:集進散報,行郵税主動申報

物流時間天;

案例分析:跨境購的前身是跨境貿易電子商務綜合服務平台,在2012年6月被納入國家電子商務示範城央政策性試點範圍,並於當年12月正式啓動試點。

目前,由於各大試點城市的政策環境大相徑庭,並沒有固定、統一的方案,因此、、、、等試點城市都有專屬的自有電商平台。

我們預計,2016年隨着試點範圍的擴大(擴圍以推廣方案為基準),跨境電商試點方案將會逐步規範化、統一化。以跨境購為例,目前的平台包括了主流電商,包括京東全球購、天貓國際、順豐嘿客、考拉海購等。

3、郵路

傳統模式容納灰色空間

郵路模式是指將個人消費者購買的商品通過快遞和郵政渠道派送至國內。這是較傳統的跨境運輸模式,雖然操作流程上非常親民,但由於小賣家可以藉此避税,而且運輸流程緩慢(走萬國郵政),因此市場佔有率逐步走低。

通過郵路方式運輸至國內的商品,一般都是由電商企業單件發貨、視同個人行為,因此物流主體主要就是中國郵政和國際快遞和DHL)。

兩種模式中,通過郵政企業的郵路模式屬於慢速低價模式,比較適合對時效不敏感、而對價格敏感的普通商品:

典型企業:中國郵政

優勢:避税,便宜,線路覆蓋廣,通關能力強;

劣勢:時效慢,對包裹重量、尺寸有限制(<2kg);

清關方式:抽檢,有避税可能;

物流時間天;

而通過國際快遞企業的郵路模式屬於快速高價模式,比較適合對價格不敏感、而對時效非常敏感的高價值商品:

典型企業:DHL

優勢:時效快;適合高價值貨物運輸;標準化服務;

劣勢:價格貴,退貨成本高;

清關方式:每票申報,快遞清關;

物流時間天;

三、跨境B2C出口物流

海外倉與專線齊頭並進

目前跨境B2C出口的物流模式主要有三種,海外專線、海外倉和郵路。相對來説,海外專線與海外倉模式分別在時效和成本2方面佔據優勢,是未來的發展主流方向。

其中,海外專線一般來説也是針對需求量大、熱門的線路,實時出貨不會帶來產品過期、過季和庫存積壓等問題,可以視為跨境出口直通車;而海外倉模式下的跨境購物體驗速度快、價格低,對於低值易耗品來説非常合適。

1、海外專線

跨境出口直通車

我們認為,海外專線是國內倉庫直接發往特定國家,因此需要一定的貨量來分攤成本,所以海外專線模式一般來説也是針對需求量大、熱門的線路,實時出貨不會帶來產品過期、過季和庫存積壓等問題,可以視為跨境出口直通車。

海外專線模式類似於跨境進口中的海外直髮,只不過物流流向相反。主要服務於國內的B2C出口跨境電商企業。在海外專線模式中,專業分工決定了跨境綜合物流企業是運作主體,

典型企業:出口易

優勢:價格適中、時效快;

劣勢:僅限熱門線路,對包裹重量、尺寸有限制(<2kg);

清關方式:一般貿易、郵政清關;

物流時間天;

案例分析:出口易的海外專線產品也叫國際專線,是其主打產品。1)頭程運輸採用空運,可以節約時間;2)價格和耗時均介於郵政小報和國際快遞之間,為消費者提供了一種折中的選擇;3)主流國家都已開闢了專線,由於出口方面主要的障礙在於國外清關,因此出口易基本都是和當地郵政,來解決清關問題。

2、海外倉

跨境B2C出口的海外備貨模式

由於海外倉模式下的跨境購物體驗速度快、價格低,對於低值易耗品來説非常合適。本質上來説,倉庫前置帶來的缺點同樣是庫存風險。

海外倉模式是跨境B2C出口中的海外備貨模式,是指跨境電商企業將商品由國內統一調配至海外的倉庫。當接到當地消費者的網上訂單之後,海外倉模式的物流主體一般為跨境電商企業本身。

典型企業:萬邑通

優勢:時效快費用低;

劣勢:品類有限,庫存風險高;

清關方式:一般貿易;

物流時間天;

案例分析是一家提供綜合跨境物流服務的企業,主要產品涵蓋海外倉、萬邑郵選、專線服務等,其中跨境B2C出口端的海外倉是其王牌產品。

主要依託的就是其與ebay的關係(2014年11月與ebay簽約),儘管在中國國內ebay難以抗衡巴巴,但是在國際市場ebay遍佈全球的消費者和海外,目前還是巴巴無法比擬的。

3、郵路

傳統模式,非慢即貴

郵路模式是較傳統的跨境運輸模式,雖然操作流程上非常親民,但由於小賣家可以藉此避税,而且運輸流程緩慢(走萬國郵政),因此市場佔有率逐步走低。兩種模式中,通過郵政的郵路模式屬於低價慢遞模式,而通過國際快遞的郵路模式屬於高價快速模式。

郵路模式是指將個人消費者購買的商品通過快遞和郵政渠道派送至國內。通過郵路方式運輸至國內的商品,一般都是由電商企業單件發貨、視同個人行為,因此物流主體主要就是國內外的郵國際快遞和DHL)。

兩種模式中,通過郵政企業的郵路模式屬於慢速低價模式,比較適合對時效不敏感、而對價格敏感的普通商品:

典型企業:中國郵政

優勢:價格便宜,通關能力強;

劣勢:時效慢,對包裹重量、尺寸有限制(<2kg);

清關方式:郵政清關;

物流時間天;

而通過國際快遞企業的郵路模式屬於快速高價模式,比較適合對價格不敏感、而對時效非常敏感的高價值商品:

典型企業:DHL

優勢:時效快;適合高價值貨物運輸;標準化服務;

劣勢:價格貴,需要計算體積重量;

清關方式:每票申報,快件報關;

物流時間

四、跨境物流服務商

大而美還是小而專?

通過對比兩類跨境物流服務商的代表企業——遞和順豐速運,前者反映的是大而美,後者體現的是小而專。放眼未來,從跨境B2C電商物流的發展趨勢來看,保税模式、海外直髮模式的發展相比郵路都要更大,因此我們更看好跨境綜合物流服務商,也就是大而美的模式。

由於跨境電商行業的發展時間短、物流環節痛點顯著,大部分 的跨境綜合物流服務有一些類似的特徵,而遞集團就是非常典型的一個案例:

1) 位於廣東省,4)在跨境領域,以提供一站式的物流+通關服務為主,保税模式、海外直髮模式的發展都是其成長動力,競爭力體現為大而美。

順豐速運清晰的商務件定位幫助其在過去10年中建立了相對堅固的護城河,因此順豐在海外擴張方面:

1)走出去的時間比一般民營快遞企業要早;2)更多采用自建模式,雖然耗費資金但管理和品質更易把控;3)跨境市場上,以自身的物流優勢為基礎,主打郵路模式,走高端、快速通關線路,是小而專的代表。

1、遞

跨境綜合物流服務商

遞科技集團(4PX) 的主營業務包括3大行業,為軟件、電子商務和跨境物流,是國內跨境電商物流領域的領導企業與引領業界的一站式跨境電商解決方案提供商之一。

成立時間 位於;

創始團隊創始團隊大部分來自中外運;

收入規模:集團2013年營業收入為21.8億人民幣,佔全中國跨境物流量的12%,2014年營業收入為30億;

業務發展脈絡:較初以代理香港的DHL為主,2006年開始自主品牌的全球快遞專線; 2009年與ebay和paypal,涉足跨境電商出口領域;2014年創辦轉運,負責海淘進口業務;

海淘業務進展:目前海淘進口轉運服務已開通美國、日本、德國、韓國、澳洲、英國6個國家多條線路。

2、順豐速運

自建型的海外擴張快遞龍頭

順豐速運是國內標杆型的民營快遞企業,以直營模式為特點,主打 率的商務件,獲取了國內快遞市場上較豐厚的一塊蛋糕。因此,目前順豐的國際擴張模式仍然以自建為主。

成立時間誕生於廣東;

創始團隊:創始人王衞較初在做印染,發現了廣東與香港之間捎帶貨物的商機,便與其他5位創始人一起創立了順風速運,以香港件為主打產品;

業務規模:截至2015年7月,順豐已擁有近34萬名員工,1.6萬台運輸車輛,19架自有全貨機及遍佈中國大陸、海外的12,260多個營業 ;

業務發展脈絡王衞收權成功,順豐速運從 制轉為直營制;2003年,與揚子江快運簽下合同,順豐成為國內 家使用全貨運專機的民營速遞企業;2013年,順豐銷售額已過200億人民幣;2014年,海購豐運、優選國際、海外直髮和保税倉紛紛推出;

國際業務進展:目前已開通美國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、澳大利亞、蒙古等國家的快遞服務。

進口物流服務:順豐在2014年推出海外直髮和保税倉兩種

2014年10月推出海外直髮;

2014年10月推出保税倉,為客户提供保税區內倉儲、進出口申報、境內派送等;

海購豐運2014年上線,服務範圍美國和韓國,主要為國際電商平台導購,增加貨源流量;

順豐優選旗下優選國際2014年11月上線,是自營平台,主營奶粉;優選海淘2015年1月上線,是商家入住平台,以母嬰、奶粉、化妝品為主,為其保税倉業務導入客户。

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